Beaucoup de choses entrent en ligne de compte lorsqu'on élabore un programme financier. On a parfois besoin d’aide pour assembler les pièces du casse-tête. Je peux vous aider. Aujourd’hui est une excellente journée pour commencer à réfléchir à votre programme financier.
Peu importe l’étape où vous en êtes dans la vie, je suis en mesure de vous aider à trouver les produits et les services qui vous conviennent. Que ce soit pour acheter une maison, mettre de l’argent de côté en vue d’une acquisition spéciale, investir pour une retraite confortable ou assurer ce qui vous tient à cœur, je peux vous aider à le planifier. Mon processus de planification me permet de :
Je vous aiderai à voir la situation dans son ensemble à travers quatre éléments fondamentaux.
Que se passera-t-il à votre décès?
Je vais vous présenter quelques points importants à prendre en considération, tels que les frais, les dons de bienfaisance et ce que vous souhaitez pour votre famille.
À quoi votre retraite ressemblera-t-elle?
Je vous aiderai à élaborer un plan de retraite qui pourra vous procurer le revenu dont vous aurez besoin lorsque vous cesserez de travailler.
Que se passerait-il si vous étiez victime d’un grave problème de santé ou si vous décédiez?
Une assurance vie, maladies graves ou invalidité peut vous aider, vous ou des personnes choisies par vous, à gérer vos dépenses.
Auriez-vous suffisamment d’argent de côté si vous cessiez de toucher une rémunération?
La majorité des Canadiens n’ont pas économisé l’équivalent de trois à six mois de revenu en cas d’urgence comme le recommandent les experts.
Nous passerons en revue et surveillerons votre programme régulièrement afin qu'il soit adapté à vos besoins actuels et futurs, quoiqu’il advienne. Je vous aiderai à choisir les produits de sécurité financière qui vous conviennent.
Commençons dès aujourd'hui.