Demandez à un conseiller : Pourquoi faire affaire avec un conseiller?

Découvrez les avantages de faire affaire avec un conseiller pour établir un programme financier pour votre avenir.

Michael Thomas,  , CHS^TM, FICB, EPC^TM
Titulaire du titre de Certified Financial Planner
Représentant en investissement

Je m’engage à vous aider à atteindre et à dépasser vos objectifs financiers en travaillant avec vous à la planification de votre vie, aujourd’hui et demain. J’ai plus de 40 ans d’expérience dans le secteur financier, je détiens les titres de Certified Financial Planner (CFP) et de Certified Health Insurance Specialist (CHS), ainsi qu’un Brevet de l’Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.), et je suis un conseiller en planification pour les aînés (EPC).

J’ai commencé ma carrière en tant qu’ingénieur électricien, puis je suis passé au secteur des services bancaires, où j’ai gravi les échelons jusqu’à la haute direction. J’ai changé mon parcours de carrière pour passer à la planification financière parce que j’aime travailler directement avec les gens pour planifier la façon dont ils atteindront à leurs objectifs financiers. Dans mes temps libres, j’aime cuisiner des plats raffinés, camper ou faire de la menuiserie.

Je travaillerai avec vous pour effectuer une planification en fonction de ce qui se passe dans votre vie maintenant et de ce que vous souhaitez faire dans l’avenir, que ce soit pour vous, votre famille ou votre entreprise. Par exemple, je peux vous aider à commencer à investir aujourd’hui même avec un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et, pour l’avenir, avec un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en constituant pour vous un portefeuille personnalisé. Nous pouvons aussi discuter d’un prêt hypothécaire résidentiel concurrentiel sur le marché ou d’une marge de crédit adossée à un bien immobilier souple.

Il est important pour moi d’établir une relation avec vous. C’est pourquoi nous nous rencontrerons en personne pour terminer votre plan. Par la suite, nous nous rencontrerons aussi souvent que vous le souhaiterez, que ce soit une fois par année ou plus souvent. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone, par consultation vidéo ou par courriel.

Vous avez besoin d’une aide supplémentaire en matière de services financiers? Ma pratique compte également des partenaires experts qui se spécialisent dans les domaines suivants :

• Planification fiscale et successorale
• Assurance (vie, maladies graves, invalidité et soins médicaux en cas d’urgence lors de voyages)
• Gestion de placements et de patrimoine
• Gestion de portefeuille et accommodation
• Marges de crédit adossées à un bien immobilier et planification hypothécaire
• Régimes d’assurance et de retraite des propriétaires d’entreprise et des employés

Courriel : mike@michaelthomascfp.com
Bureau : 705 254-1988
Téléphone cellulaire : 705 255-2763
Numéro sans frais : 800 829-2084
Télécopieur sans frais : 877 700-9404

Betty Ann Thomas

Associée, Soutien aux conseillers

Je suis née sur l’île Saint-Joseph, en Ontario, et j’ai déménagé à Sault-Sainte-Marie quand j’étais adolescente. J’ai vécu et travaillé dans cette belle ville du nord la majeure partie de ma vie. J’ai commencé ma carrière en administration au sein d’une grande banque canadienne où je suis devenue directrice de succursale, puis responsable principale des ventes. J’ai ensuite changé mon parcours de carrière pour devenir une gestionnaire de l’expérience client, ce qui m’a permis de travailler directement avec les gens pour répondre à leurs questions sur leur plan et sur la façon dont ils atteindront leurs objectifs financiers.

Je m’engage à vous aider à atteindre et à dépasser vos objectifs financiers en travaillant avec le planificateur financier agréé (CFP) de notre entreprise afin de vous permettre de mieux planifier votre vie, aujourd’hui et demain. Afin de mieux répondre à vos besoins, je suis autorisée à vendre des fonds distincts et des produits d’assurance vie, maladies graves et invalidité. Je peux offrir des fonds communs de placement par l’entremise de Services d’investissement Quadrus ltée et je compte plus de 40 ans d’expérience dans le secteur financier. Je continue de rester au fait du secteur financier et de suivre des cours de formation pour m’assurer de pouvoir vous aider.

Je travaillerai avec vous et vous fournirai de l’aide en ce qui concerne votre programme financier en fonction de ce qui se passe dans votre vie actuelle et de ce que vous souhaitez faire dans l’avenir, que ce soit pour vous, votre famille ou votre entreprise. Par exemple, je travaille avec notre planificateur financier agréé pour vous aider à commencer à investir dès aujourd’hui avec un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et pour l’avenir avec un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Nous pouvons aussi discuter d’un prêt hypothécaire résidentiel concurrentiel ou d’une marge de crédit adossée à un bien immobilier souple.

Dans mes temps libres, j’aime planifier des repas gastronomiques et aider mon mari à les préparer, travailler dans nos jardins, jouer avec notre chien et camper.

Il est important pour moi d’établir une relation avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m’appeler ou m’envoyer un courriel.

Courriel : betty@michaelthomascfp.com
Bureau : 705 254-1988
Téléphone cellulaire : 705 541-8605
Numéro sans frais : 800 829-2084
Télécopieur sans frais : 877 700-9404

Préparez-vous pour la retraite – Canada Vie

Nous pouvons vous aider à élaborer un plan pour la vie après le travail. Pour en savoir plus, consultez http://www.canadavie.com.